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| giovedì 17 novembre 2011 | 1650 per oggi stacco, sono parecchio fuso, arrivederci a domani !! | | | |
| per oggi stacco, sono parecchio fuso, arrivederci a domani !! | |
| 1639 dax e stoxx rompono al rialzo, | | | |
| dax e stoxx rompono al rialzo, bellissimo segnale di forza, hanno recuperato tutta la perdita di oggi.
vediamo come chiudono la sessione : se stanno sopra i poc di ieri, come indicato piu volte, indicano bias rialzista. | |
| 16.00 USD USD Philadelphia Fed. 3.6 9 8.7
peggio del previsto
la compoente occupazione è migliorarat molto 12 da 1.4 ott, i przzi pagati 22.8 da 20, new orders 1.3 da 7.8,
anche componente business conditions 419 da 27.2 è buona
penso sia importante la componente occupazione...
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| 1559 TALK OF ECB FUNDING IMF EU BAILOUTS SHOT DOWN BY GERMANY - SOURCE | | | |
| TALK OF ECB FUNDING IMF EU BAILOUTS SHOT DOWN BY GERMANY - SOURCE
non c'è tregua oggi... | |
| esce tra poco il 16.00 USD USD Philadelphia Fed. 9 8.7 | | | |
| esce tra poco il 16.00 USD USD Philadelphia Fed. 9 8.7 | |
| fitch attacca l italia
*FITCH SAYS ITALY RATING COULD BE CUT TO LOW INVESTMENT GRADE, it it loses market access
dice che la salita dei rendimenti, se protratta, metterebbe il debito pubblico in un sentiero insostenibile
Eu e istituzioni internazionali dovrebbero intervenire per fermare la crisi di liquidità autoalimentatesi per paesi sistematicamente importanti come l italia
governo dovrebbe focalizzarei su nuove misure corerttive per far calare debito dal 2012, e render epiu credibile pareggio 2013.
cose che sappiamo..
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/scalarating2.gif
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| 1512 ecco il link con la news in dettaglio | | | |
| 1508 ke news .... ecb impresta al fmi per entrare sul debito statale euro | | | |
| SOME DISCUSSIONS HAVE TAKEN PLACE ON IDEA OF ECB LENDING MONEY TO IMF FOR ONLENDING TO EURO ZONE STATES - OFFICIALS | |
| 1452 oggi c'è davvero molto news flow improtante da analizzare. | | | |
| bello il tentativo di rottura al ribasso dell ES, fallito e recupera il 1325.
Btp scende di nuovo ma recupera tutto e fa reversal sopra il poc di ieri.
Aperture dalla BCE, merkel che dice che propone il 9 dicembre un cambio di trattato, e intense discussioni in seno all ECB per un cambio di politica sugli acqusti...
dagli USA continuano a uscire dati macro positivi
oggi c'è davvero molto news flow improtante da analizzare.
il movimento delle varie asset class è corale : azionari al rialzo (per lo meno dai minimi della giornata, valgono sempre il livelli indicati nel post delle 12oo per dax e stoxx), bund giu, btp recupera oltre 2 punti dai minimi.
Amici sui cambi mi segnalano anche acquisto in size sull euro da parte di fondi macro.
vediamo se è un fuoco fatuo e come chiuderà domani la settimana...
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| 1446 un occhiata al bund, visto che oggi sta facendo un movimento MOLTO interessante. | | | |
| 14.30 USD USD Housing Starts 628k 606K 658K
14.30 USD USD Housing Starts (M) -0.3 -7.9% 15.0%
14.30 USD USD Building Permits 653k 600K 589K
14.30 USD USD Initial Jobless Claims 388k 395K 390K
14.30 USD USD Building Permits (M) +10.9 1.9% -5.0%
14.30 USD USD Continuing Claims 3608 3615K 3615K
tutti dati ottimi mi pare
anche ieri sono usciti buoni dati macro dagli usa. non male...
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| 1415 commento economico di ransquawk (non una news) sulla ECB pui flessibile | | | |
| commento economico di ransquawk (non una news) : la ecb è pronta a mostrare flessibilità per rispondere alla crisi del debito delle eurozona, nonostante resistenza vocali da un gruppo guidato da tedeschi di policy makers dell ecb, sguinzagliando il potere di fuoco schiacciante che puo raccogliere | |
| 1401 merkel dice che la germania spingerà per un cambio di trattato EU il 9 dicembre | | | |
| merkel dice che la germania spingerà per un cambio di trattato EU il 9 dicembre | |
| 1354 vi è piaciuto l intervento di Monti ? | | | |
| vi è piaciuto l intervento di Monti ?
mi piace la vostra opinione, fatemi sapere nei commenti. | |
| 1344 attenzione a questa dichiarazione !! | | | |
| GERMAN DEBT AGENCY HEAD DAUBE-WE NEED POWERFUL INSTITUTION TO SUPPORT NEXT STEPS TO SOLVE CRISIS, MIGHT BE ECB, MIGHT BE EFSF OR MIGHT BE SOMETHING NEW
da quanto è uscita gli azionari hanno recuperato, il bund è sceso, il btp s'è fatto quasi 100 ticks.
E' un apertura tedesca alla monetizzazione del debito ????
da approfondire sicuramente.
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| 1332 bello l intervento di monti | | | |
| bello l intervento di monti
finora mi piace come ha impostato il discorso.
il BTP intanto sale.
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| 1308 nizia a parlare monti | | | |
| nizia a parlare monti al senato | |
| 1306 ES ha tagliato al ribasso la trendline indicata stamattina | | | |
| ES ha tagliato al ribasso la trendline indicata stamattina nei grafici delle 9.14
Passava a 1125, e aveva tenuto anche il minimo di stanotte.
Era la trendline inferiore di un cuneo in cui si trova il miniSP. ora il cuneo pare aver rotto al ribasso. | |
| 1200 resistenze dax e stoxx | | | |
| dax e stoxx stanno lavorando sotto il poc di ieri 2261 e 2590, che rappresentano importanti resistenze.
per lo stoxx il livello è molto significativo.
per il dax, per andare long con decisione, aspetterei la rottura dei massimi di oggi 5915.
per il ribasso, valgono i grafici che ho postato stamattina alle 914 | |
| 1132 ho aggiornato la pagina LINK con tutti gli spead verso germania e con i grafici della francia decennale | | | |
| ho aggiornato la pagina LINK con tutti gli spead verso germania e con i grafici della francia decennale | |
| LA MERKEl dice che siamo entrati in una nuvoa fase della crisi => interessane questa presa di coscienza
anche se l ecb prendesse il ruolo di prestatore di ultim istanza, non risolverebbe la crisi eruope immediatamente.
solo soluzioni politiche possono risolvere la crisi eurozona => non capisco a cosa si riferisca...
i politici si sbagliano se pensano che l ecb puo risolvere la crisi europea
sarebbe buono se ci spiegasse lei come si risolve la crisi e in cosa consisteono le "soluzioni politiche" | |
| 1102 uscite anche le aste francesi | | | |
| uscti anche le aste francesi
fatica a giudicare se sono buone o no
ha collocato 7bn in tutto, sul minimo della forchetta 7-9bn.
i bid cover mi sembrano decenti,
anche qui, ovviamente , ha dovuto concedere sul rendimento, dato che abbiamo rotto i 200 e ora siamo a 203bp di spread sulla germania | |
| 1050 secondo me, tra poco parte rumor di riunione di emergenza BCE | | | |
| secondo me, tra poco parte rumor di riunione di emergenza BCE
in realtà penso che siano costantemente in situazione di emergenza in questo periodo e che monitorino con estrema attenzione le aste | |
| 1042 uscite le aste spagnole, brutte. | | | |
| uscite le aste spagnole,
brutte.
anche il decenale spagnolo è arrivato al 7% di rendimento.
spagna poteva emttere tra 3 e 4 bn , si è fermata 3.4 , con bid cover che era intorno a 1.7/1.8 e stavolta è sceso a 1.5
inoltre ha dovuto concedere molto sul rendimento. il giudizio finale è stato quindi negativo | |
| 1039 CHART DI BLOOMBERG spread ita spa fra vs ger | | | |
| 1030 usciti i retail sales inglesi | | | |
| 10.30 GBP GBP Retail Sales (M) 0.6 -0.3% 0.7%
10.30 GBP GBP Retail Sales (Y) 0.9 -0.2% 0.4%
10.30 GBP GBP Retail Sales w/Auto Fuel (M) 0.6 -0.2% 0.6%
10.30 GBP GBP Retail Sales w/Auto Fuel (Y) 0.9 -0.1% 0.6%
ottimi dati, davv incoraggianti !!! molto meglio del previsto | |
| 1027 tra 15' escno le aste spagnole (1040), poi alle 11 le francesi | | | |
| tra 15' escno le aste spagnole (1040), poi alle 11 le francesi
ovviamnete prima delle aste, cosi come i titoli francesi sono sotto pressione, cosi anche il btp | |
| 1025 spread francia germania rompe i 200bp | | | |
| spread francia germania rompe i 200bp
paura.... | |
| 1023 ho fatto un custom dax e stoxx da inizio ottobre => chart | | | |
| 959 altre riflessioni sull euro e sull interventismo della BCE | | | |
| la fuga dall EU non è piu un problema di stati in disavanzo, ma sta diventando un problema di credibilità che rischia di tramutarsi in un problema di liquidità (credit crunch). questo articolo spiega molto :
LINK http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8895207/Latin-showdown-with-Germany-over-ECB.html
la germania punta i piedi ma se dovesse aprire ad una qualuque forma di QEasing in europa, i mercati EU volerebbero.
Amici ben informati mi dicono che in seno alla bce c'è una vera e propria lotta : a capo del dipartimento che si occupa degli acquisti di stato c'è un italiano, e questo sta cercando di far passare l idea che nn si tratta piu di un rischio di singolo stato, ma è oramai un problema sistemico, risolvibile solo a livello centrale.
Il leverage dell EFSF purtroppo è stato un boomerang : non sono riusciti a dargli una forma concreta, e le sperazne su qs sistema di aiuto sono crollate. Quindi non resta che l ECB, la quale ovviam sta di lato. Mentre in tutte le altre aree mondiali (uk jap usa) c'è una banca centrale attiva, qui da noi manca, e ovviam i soldi scappano via dall area non aiutata..banale e ovvio.
piu passa il tempo piu si avvicina la soluzione finale. ormai siamo nell angolo. come in karate kid, ormai le abbiamo buscate da tutte le parti. O tiriamo fuori il calcio del fenicottero, e stendiamo i cattivi, o finiamo al tappeto. EFSF è fallito, abbiamo solo la BCE..
Siamo spaventosamente vicini al punto finale. Francamente non ho idea di quanto potremo stare a questi livelli. Piu si sta qui, piu le banche (usa asia ecc) liquidano titoli italiani e spagnoli, probabilm anche francesi.. A bloccare una soluzione tutto sommato facile (intervento BCE) ci sono vincoli dettati da paure ataviche (tedesche sull inflazione), politiche (giocarsi il consenso del proprio elettorato), legislative (trattato eu, che richiede tempo per essere modificato, ossia il voto di tutti i paesi).
Spero sinceramente in un ravvedimento tedesco, che dia il via libera alla ECB, sarebbe la soluzione poiu ovvia e giusta, ma bisogna essere realisti e pronti anche ad un piano B dato che la situazione è seria. | |
| 938 aste primario stamattina - monti presenta alle 13 il programma di governo | | | |
| le aste del primario di oggi temo che terranno i mercati sotto pressioni, almeno fino alle 11-1130
poi in base a come sono andate, il mercato prenderà una strada.
per quanto riguarda il ns governo :
La seduta del Senato per la fiducia al governo Monti inizierà alle 13 con il discorso del neo-premier. Alle 19, in diretta televisiva, cominceranno le dichiarazioni di voto a Palazzo Madama e alle 20,30 inizierà la prima chiama per le votazioni che dovrebbero terminare alle 21,30 | |
| 926 BCE e acquisto di titoli di stato : articoli interessanti | | | |
| 914 un occhio alla situazione di medio termine | | | |
| BCE : deve iniziare a muoversi lei | | | |
| BCE : deve iniziare a muoversi lei
La differenza tra l Europa, gli USA, UK e Giappone è che in europa manca un quantitative easing.
Giappone : debito/pil al 200%, tassi decennali al 1%
UK : inflazione al 5%, debito/pil al 80%, tassi decennali al 2.17
EU : inflazione ora 2.6, tendente al 2% nel 2012, debito/pil medio intorno al 100%, tassi medi intorno al 5%
USA: tassi decennali 2%, inflazione CPI 3.5% (uscito ieri), debito/pil 99%
la BCE ha un limite statutario alla monetizzazione del debito, che deriva dall eredità dello statuto della bundesbank, la quale a sua volta ha derivato questa mission dalla paura di iperinflazione stile repubblica di weimar. Tuttavia questo sta rappresentando un limite enorme al salvataggio dell euro. Tra tutte le grandi aree mondiali, l'EU è l unica ad avere una banca centrale inattiva. La Germania in particolare è portatrice di questa linea di intransigenza.
Mi risulta pero' che anche all interno della BCE la discussione tra interventisti e ortodossi sia molto accesa , e negli ultimi giorni il dibatitto si stia facendo sempre piu intenso.
Tornero' sull argomento piu avanti nei prossimi interventi.
Vi faccio solo presente che si parla moltissimo di questo argomento nei messaggi e nelle email tra operatori.
SI spera che qualcosa si muova soprattutto nel momento in cui anche a livello politico si cominciano a dare risposte di austerità e serietà (col governo monti, in particolare). | |
| mercato primario :
spagna : bonos 10anni : 3-5 bn,
francia : 7-9bn di titoli 2 e 5 anni e 1.5-2bn di titoli inflation linked
UK: emissione di 4bn sterline di gilt 2018
oggi alle 17 voto di fiducia al senato per il governo Monti.
Nel corso della giornata pero' (orario ancora da scoprire), Monti presenta il programma di governo ==> molto importante
DOmani alle 13 votodi fiducia alla Camera.
da seguire i dati alle 11, 1430 e alle 16
7.00 JPY JPY Machine Tool Orders (Y) -- 25.9%
10.30 GBP GBP Retail Sales (M) -0.3% 0.7%
10.30 GBP GBP Retail Sales (Y) -0.2% 0.4%
10.30 GBP GBP Retail Sales w/Auto Fuel (M) -0.2% 0.6%
10.30 GBP GBP Retail Sales w/Auto Fuel (Y) -0.1% 0.6%
11.00 EUR EUR Eu-Zone Construction Output s.a. (M) -- 0.2%
11.00 EUR EUR Eu-Zone Construction Output w.d.a. (Y) -- 2.5%
14.30 CAD CAD International Securities Transactions (Canadian dollar) -- 7.92B
14.30 USD USD Housing Starts 606K 658K
14.30 USD USD Housing Starts (M) -7.9% 15.0%
14.30 USD USD Building Permits 600K 589K
14.30 USD USD Initial Jobless Claims 395K 390K
14.30 USD USD Building Permits (M) 1.9% -5.0%
14.30 USD USD Continuing Claims 3615K 3615K
16.00 USD USD Philadelphia Fed. 9 8.7
16.30 USD USD EIA Natural Gas Storage Change -- 37
2.35 CNY CNY MNI November Flash Business Sentiment Survey -- 58.5
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