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1850 azionari sui poc di giovedi
gli azionari si stanno stabilizzando intorno ai POC di giovedi, i volumi sono bassi (il dax arriverà a max 145/150k lot) e questo mi lascia un po perplesso. la paura è smpre quella che si tratti del rimbalzo del gatto morto. i dati usciti in questi ultimi due giorni sono comunque ottimi : oggi tutti gli ISM non usciti decsamenti positivi e supportano qualcosa di piu che un rimbalzino mediocre. al tempo stesso, i bonds paiono affaticati : tra eu e usa, decimsanete piu stanco il tnote usa, mentre il bund regge molto meglio. per oggi chiudo. a domani ( o stasera se riesco a commentare la chiusura)
l'area 5643/40 di dax è molto imporatante : dopo aver fatto di slancio 5677, è tornato indietro , e si ferma proprio a 43. ci siamo or ora : un ritorno sotto spinge fino al poc di oggi, 5615.
la commissione EU esprime commenti sulla grecia : il programma di stabilità greco ha target ambiziosi la EU appoggia il programma e gli obiettivi necessari gli obiettivi sono raggiungibili, anche se circondati da rischi la Eu dice che potrebbero essere necessarie misure addizionali se i rischi si materializzano la eu vede delle deficienze nel sistema di reportistica greco ( nota mia : erano dati falsi qulli degli anni precedenti..)
la notizia è stata presa bene, dato che il bund è passato da 12354 a 12340
12329 è un bellissimo PoC da inizio gennaio sul bund : l area di volumi si estende da 12329 a 12341, sotto 12328 il mercato diventa traballante. stamattina il bund si è appoggiato sulla parte superiore di qs area di vlumi importanti piu in basso spike di volumi a 12306, poi 12277.
al rialzo si punta alla resistenza a 124.06, e poi al target di rendimento 3%, che corrisponde ad un prezzo di 125
OBAMA '10 DEFICIT FORECAST RISES 10% TO $1.56 TRILLION OBAMA SENDS CONGRESS $3.83 TRILLION FISCAL 2011 BUDGET BUDGET SHOWS DEFICIT IS 10.6% OF GDP IN 2010, 8.3% IN '11
azionari rimbalzano con pochi volumi : dax e stoxx recuperano, grazie alla tenuta dei mercati asiatici e per la riduzione delle tensioni in grecia (oggi il benchmark vale 95.70 dal low 92 di venerdi, chiusura di spread di ben 30bp)
fondamentale resistneze di settim scorsa a 5640 e 2780/83 : questi livelli (poc del 25) hanno provocato brusche accelerazioni ribassiste li 26. il 27 la pric action è ritornata su questo livello, e ha creato proprio li il poc. il 28 la orttura ribassista di qs livelli ha di nuovo provocato uno scivolone. mi apsetto che al rialzo frenino il movimento, e eventualmente, se passati, provochino un accelerazione rialista
in USA la discesa di venerdi non è andata ad intaccare importanti supporti : 1070 sp, 10.000 dj hanno tenuto. le borse asiatiche hanno recuperaro qualcosa tra le 7 e le 8 : circa 0.40%. Le borse europee hanno aperto in leggero recupero rispetto al close di venerdi (+0.4%).
Quali sono i temi dominanti di oggi ? sicuramente da tenere d'occhio l andamento dei titoli greci : il fatto che nel week end non sia emerso nessun messaggio forte dalla EU potrebbe disturbare e far partire di nuovo attacchi contro i titoli greci. L'altra faccia della debolezza europea è la forza del dollaro : al momento si nota una certa correlazione tra forza Borse- forza Euro. l euro stamttina sta recuperando (ora 1.39). I dati macro daranno volatilità : venerdi la reazione sui dati è stata assolutamente asimmetrica, con un deciso bias verso la negatività.
dati di oggi : 8.45 EUR Fr Producer Prices (M) (DEC) 0.1% 0.2% (Y) (DEC) -3.0% -4.5% 9.45 EUR It P.M.I. Manufacturing (JAN) 51.2 50.8 9.50 EUR Fr P.M.I. Manufacturing (JAN F) 54.7 54.7 9.55 EUR Ger P.M.I. Manufacturing (JAN F) 53.4 53.4 10.00 EUR Eu-Zone P.M.I. Manufacturing (JAN F) 52 52 10.00 EUR It Hourly Wages (M) (DEC) -- 0.0% (Y) (DEC) -- 3.1% 10.30 GBP Mortgage Approvals (DEC) 61.8K 60.5K 10.30 GBP Net Consumer Credit (DEC) -0.4B -0.4B 10.30 GBP Net Lending Sec. on Dwellings (DEC) 1.6B 1.5B 10.30 GBP M4 Money Supply (M) (DEC F) -- -1.1% (Y) (DEC F) -- 6.4% 10.30 GBP P.M.I. Manufacturing (JAN) 53.9 54.1 14.30 USD Personal Income (DEC) 0.3% 0.4% 14.30 USD Personal Spending (DEC) 0.3% 0.5% 14.30 USD Personal Consumption Expenditure Core (M) (DEC) 0.1% 0.0% (Y) (DEC) 1.5% 1.4% 14.30 USD Personal Consumption Expenditure Deflator (Y) (DEC) 2.2% 1.5% 16.00 USD ISM Manufacturing (JAN) 55.6 55.9 16.00 USD ISM Prices Paid (JAN) 63 61.5 16.00 USD Construction Spending (M) (DEC) -0.4% -0.6% 16.00 USD Treasury's Geithner Testifies to Senate Finance Committee -- -- 18.00 USD Treasury's Barr to Deliver Keynote Address at ASF 2010 -- -- 18.00 EUR It New Car Registrations (Y) (JAN) -- 16.7% 20.00 EUR It Budget Balance (euros) (JAN) -- 2.5B (YTD) (JAN) -- -85.9B
trimestrali di oggi : prima dell apertura : - AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP s&p 105 0.2227% - nasdaq 26 0.9611% Previs : 0.58/ - EMERSON ELECTRIC CO EMR s&p 72 0.3086% Previs : 0.42/ - KRAFT FOODS INC-CLASS A KFT DJ 18 2.2617% - s&p 46 0.4671% Previs : 0.44/ - MARATHON OIL CORP MRO s&p 86 0.2732% Previs : 0.57/ - SCHNEIDER ELECTRIC SA SU stoxx50 39 1.0377% Previs : 0.37/ - UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS s&p 35 0.5959% Previs : 0.72/ - ADIDAS AG ADS dax 20 1.2015% Previs : 1.63/ dopo il close : - C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CHRW s&p 205 0.1066% - nasdaq 39 0.6429% Previs : 0.56/ - ELECTRONIC ARTS INC ERTS s&p 245 0.0826% - nasdaq 50 0.5087% Previs : 0.31/ - FISERV INC FISV s&p 226 0.089% - nasdaq 37 0.6794% Previs : 0.94/ - ILLUMINA INC ILMN nasdaq 70 0.331% Previs : 0.19/ - METLIFE INC MET s&p 70 0.3121% Previs : 0.94/ - NEWS CORP-CL A NWSA s&p 87 0.2712% - nasdaq 24 1.0199% Previs : 0.19/ - VERISIGN INC VRSN s&p 380 0.0449% - nasdaq 84 0.2581% Previs : 0.34/
venerdi, dopo un iniziale incoraggiante rimbalzo, i mercati azionari hanno puntato verso il basso e sono andati a chiudere sotto i minimi di giovedi. La chiusura di venerdi sera è stata decisamente ribassista. Il fatto che i mercati abbiamo segnati nuovi minimi settimanali nonostante nel pomeriggio i dati USA comunicati (GDP, UMichigan, Chicago PMI) fossero davvero ottimi ha reso questa discesa ancora piu ricca di significati. Nelle ultime due ore gli obbligazionari hanno accompagnato la discesa azionaria mettendo a segno un ottimo spunto rialzista, mentre il dollaro, forte dei dati macro, recuperava con decisione verso euro (sceso da 1.395 a 1.385). Il braccio di ferro tra Grecia e mercati all'inizio di sttimana sembrava temporaneamente sospeso : la grecia era riuscita ad emettere 8bn di titoli 2015 ricevendo una sottoscrizione record di olre 20bn, ma questo successo di mercato primario era svanito in poche ore. Da martedi la pressione contro la grecia è aumentata : i rendimenti dei titoli decennali hanno toccato massimi storici dal 2001 di spread rispetto al bund. questa pressione si è ribaltata sugli azionari EU, che sono diventati estremamente sensibili ad ogni movimento dei bonds greci. Il bund è rimasto supportato da consistenti flussi in acquisto , classici flight to quality. Nel week end non è emerso niente di nuovo : non ci sn news particolari. Tensione Cina-Usa per la fornitura militare a Taiwan non dovrebbe provocare particolari tensioni sui mercati :siamo nell'ordine di normali (penso al momento) dialettiche tra le due potenze. Dalla grecia non emerge nessuna novità : generiche dichiarazioni di supporto da parte di un ministro tedesco, ma niente di concreto da parte di BCE o piani di aiuto dichiarati pronti. Cina : sono usciti dati macro peggiori del previsto (PMI manufact 55.8 56.5 56.6) e la bors di shanghai è la piou pesante della regione (sta perdendo 2.05%) Le borse asiatiche sono mediamente in rosso ma , se eslcudiamo Cina, sono contenute in un -0.5% circa. HankSeng , che venerdi aveva rotto al ribasso il livello psicologico di 20000, è riuscita a tornarci sopra.
