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1129 UPDATE BREXIT

BREXIT
 
se il parlamento inglese dimostra che c'è una maggioranza a favore del custom union, allora l EU puo accettarla e farla propria in un consiglio dei capi di stato il 10 aprile
LINK https://www.theguardian.com/politics/2019/apr/01/brexit-britain-could-leave-eu-by-22-may-if-mps-vote-for-customs-union?CMP=Share_iOSApp_Other
dopo queste dichiaraizoni è evidente che tutto graviterà su questa nuova votazione...
Inviato da Antonio Lengua il lun 01 aprile 2019 - 11:29:52 | Leggi/Invia Commenti:6 |Stampa veloce
Commenti
1129 UPDATE BREXIT billirei | 01 apr : 11:51
Commenti: 352

Utente 16 lug : 12:44
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Caro Deus, nell'unirmi ai tanti complimenti che stai ricevendo, avrei da porti una domanda per capire se ho intuito , perche' il "... sarà violento, molto piu di quanto molti non si immaginino." ? Quando hai tempo e sempre se vuoi spiegami. Grazie

1129 UPDATE BREXIT Deus_ex_machina | 01 apr : 13:51
Commenti: 4531

Utente 26 lug : 16:46
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Personalmente ritengo che il move a cui abbiamo assistito durante tutto il primo trimestre non è figlio di un "prezzare" il trade deal o meno.. ma piuttosto è figlio di una piu generale reazione al cambio di stance delle banche centrali.

Siamo passati da Dicembre in cui si dibatteva "quanti rialzi* la FED avrebbe fatto e/o a che passo avrebbe scaricato il bilancio.. ad una FED che si è progressivamente fermata. Non solo: a lei si sono unite o hanno rinforzato le politiche di stimolo (come nel caso della China) tutte le atre banche centrali.
In un mercato già di per se drogato di liquidità.. questi cambi hanno effetti mostruosi: in chiave negativa basta guardare cosa è successo l'ultimo trimestre del 2018.

il trade deal di per se sarà solo un elemento in piu..capace, in un senso o nell'altro, di catalizzare ulteriormente/definitivamente una grande mole di volumi...che sinora hanno latitato..e che, paradossalmente, hanno reso questo movimento inesorabilmente resilient.

Come detto spesso nelle scorse settimane, il positioning generale era cortissimo a fine 2018..ed è rimasto tale anche nel primo trimestre. Un trade deal dovrebbe far saltare il tappo ad un certo punto al freno a mano tirato dei fondi.. e questo, su un mercato piuttosto leggero e molto tirato nel breve, avrà effetti di scarroccio potenzialmente molto rilevanti.

Aggiungo un elemento di riflessione in piu per cui invece post trade deal ritengo che la chiave di lettura short equity diventerà di grande successo. Mi spiego: se, come pare, il trade deal contenesse un impegno da parte della China ad acquistare materie prime (tipicamente agricole) US nella misura di 2/3 trillion nel giro di 3/4 anni.. cio' impatterebbe i prezzi delle commodities in maniera devastante innescando una salita dei prezzi progressiva notevole. La FED, una volta evitato un crash ed atteso un deal con la China, a fronte di una pressione potenzialmente molto violenta sul ciclo dei prezzi interni..non potrebbe fare altro che prendere in considerazione la possibilità di "rivedere" in chiave piu hawkish la propria posizione... ed allora li vedremmo gli effetti di una politica commerciale sconsiderata/squilibrata da parte degli USA su tutti gli assets globali.

enjoy.

Re: 1129 UPDATE BREXIT Celeste | 01 apr : 14:30
Commenti: 8841

Utente 14 lug : 17:33
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concordo molto sulla causa del rialzo.
Non sono invece così convinta invece che ci sarà un grande short, sicuramente un bel rintracciamento con riposizionamento, a meno che non succeda davvero qualcosa di inaspettato in Europa.

Re: 1129 UPDATE BREXIT billirei | 01 apr : 14:31
Commenti: 352

Utente 16 lug : 12:44
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Quando si dice ragionare...

Re: 1129 UPDATE BREXIT billirei | 01 apr : 14:32
Commenti: 352

Utente 16 lug : 12:44
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la mia risposta era diretta a Deus, prima dell'intervento di Celeste

1129 UPDATE BREXIT Piergiorgio | 01 apr : 16:24
Commenti: 962

Utente 23 ott : 18:16
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Analisi Deus come sempre lucida, puntuale, informata. Tutto è centrato sulle politiche monetarie banche centrali e sulla mole di liquidità da allocare. Io ( purtroppo per me😂) non riesco ad essere bravo come Deus perché non riesco a non guardare la realtà economica al di là della droga monetaria ( anche Deus ha scritto mercato “drogato”). Dal mio punto di vista un mercato che si muove, ed in modo potentissimo, orientato principalmente dalla liquidità, venendo dal più grande bull market della storia ( Wall street), a fronte di un’economia reale che magari non sarà così negativa ma sicuramente non è brillante e non può più garantire miracolose crescite dei profitti...bè rimane un mercato “ infido” che mi può “ fregare” in qualsiasi momento. Ma giustamente come insegnano i vecchi proverbi, il mercato si arrampica su un muro di paura ed alla fin fine finché va ha sempre ragione e si dovrebbe solo seguirlo.


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